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中欧信息科技A三季度涨84%，基金经理杜厚良归因“运气比较好”，称短期极端高回报不可持续_蜘蛛资讯网

了大幅加仓。腾讯控股持仓增加345.55%，东山精密增加261.19%，中芯国际增加172.44%，兆易创新增加163.11%，新易盛和中际旭创也分别获得97.89%和100.36%的加仓。　　杜厚良在季报中详细阐述了他的投资框架和调仓逻辑。他认为，产业发展初期一定是硬件先行，因此最核心的持仓还是围绕海外算力，但在内部结构上基于两个逻辑进行调整：一是是否是算力大beta下的通胀环节；二是竞争格局是

注固态电池产业链、高效光伏、大功率风电等细分领域。　　金鹰基金看好科技制造板块。金鹰基金表示，科技制造处于政策大力支持的发展阶段，产业端经过数年的技术积淀，具备技术突破、业绩放量的预期。建议关注AI应用和国内半导体先进制程等方向，随着企业端盈利模式逐渐建立，盈利兑现有望加速。此外，新能源（储能、风电）、机器人产业均有积极进展。　　富荣基金表示，在AI板块，以DeepSeek发布为起点，国内科技领域

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